宁德时代首次公开发行股票并在创业板上市

2018-06-09 11:07:08      来源:中国电池网      编辑:马昆秀      人气:

本次发行规模不超过2.17亿股,发行价格为25.14元/股,对应的2017年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍,本次发行市盈率低于行业平均市盈率和可比公司平均市盈率。

宁德时代首次公开发行股票并在创业板上市

  据获悉,宁德时代人民币普通股股份总数为2,172,437,000股,其中首次公开发行的217,243,733股股票自上市之日起开始上市交易。

  2017年11月3日,宁德时代正式向中国证监会递交创业板IPO申请材料,正式启动上市之路。

  2018年4月4日,宁德时代IPO成功过会,从披露招股书之日起算,前后仅用时24天,刷新了IPO过会纪录,成为富士康和药明康德之后,A股市场又一火速上会的制造业巨头。

  2018年5月18日,证监会发布公告称,已经核准宁德时代新能源科技股份有限公司在深交所创业板的首发申请。然而,与预期大相径庭的是,证监会公布的数据显示,宁德时代和另外一家获得批文的企业——绿色动力环保集团股份有限公司,两家企业合计募资额度将不超过60亿,宁德时代的募资规模将大幅缩减。

  2018年5月29日下午,宁德时代首次公开发行股票并在创业板上市网上路演。宁德时代本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  本次发行规模不超过2.17亿股,发行价格为25.14元/股,对应的2017年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍,本次发行市盈率低于行业平均市盈率和可比公司平均市盈率。本次路演活动中,宁德时代董事长曾毓群、副董事长潘建、副总经理蒋理、财务总监郑舒等高管参加路演并回答投资者提问。

  5月30日晚,宁德时代发布公告称,由于网上初步有效申购倍数为3201倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。

  回拨后,网下最终发行数量为2172万股,占发行总量10%;网上最终发行数量为1.96亿股,占发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.093736%,申购倍数为1067倍。上海证券研究所给出的收益预期为,宁德时代2018年每股收益20-25倍市盈率较为合理,对应估值区间29.00元-36.25元。

  今日深交所发布宁德时代正式上市时间公告,至此,宁德时代基本走完了上市程序,即将正式上市交易。


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